Über uns / Alex & Jan
Wir kommen beide aus dem Versicherungsvertrieb. In unserer Arbeit bei etablierten Versicherungen haben wir erlebt, wie viel Organisation nötig ist, bevor aus einem Bestandskunden ein Beratungstermin wird.
Mitgründer / Versicherungsvertrieb
Alex kommt aus dem Versicherungsvertrieb und arbeitet bei der Barmenia. Er kennt den Aufwand rund um Bestandsaktionen und Kundenansprache aus eigener Erfahrung. Mit Leadly möchte er Agenturen mehr Zeit für die persönliche Beratung ermöglichen.
Mitgründer / Versicherungsvertrieb
Jan bringt ebenfalls Erfahrung aus dem Agenturvertrieb bei einer etablierten Versicherung mit. Die Organisation zwischen Kundenauswahl, Ansprache und Termin kennt er aus dem Alltag. Diese Perspektive fließt in die Entwicklung von Leadly ein.
01 / Unser Ausgangspunkt
Versicherungsvertrieb bedeutet, Menschen zu beraten und passende Lösungen mit ihnen zu finden. Im Alltag gehört aber noch viel mehr dazu: Kundengruppen auswählen, Verträge und Anlässe prüfen, Aktionen vorbereiten, Nachrichten verfassen und Termine abstimmen.
Diese Aufgaben kennen wir aus eigener Erfahrung. Wir haben gesehen, wie viel Aufmerksamkeit die Organisation des Vertriebs beansprucht – und wie wenig Zeit dann manchmal für die eigentliche Beratung bleibt.
02 / Das Problem
Eine Idee für eine Bestandsaktion ist schnell da. Bis die passenden Kunden ausgewählt sind, die Ansprache steht und die Termine vereinbart sind, müssen jedoch viele einzelne Schritte zusammenkommen.
Genau dort wollten wir ansetzen: bei der täglichen Vorbereitung und Organisation. Wie lässt sich dieser Ablauf so verbinden, dass Agenturen ihre Kunden gezielt erreichen und mehr Zeit für die persönlichen Gespräche gewinnen?
03 / Unsere Antwort
Aus dieser Frage ist Leadly entstanden. Die Plattform verbindet Kundenselektion, Aktionsplanung und Ansprache mit einem direkten Weg zur Terminbuchung. Kunden erhalten eine Nachricht mit Buchungslink und können ihren Termin selbst auswählen.
Am Beispiel des Jahreschecks heißt das: passende Bestandskunden auswählen, die Jahrescheck-Aktion planen und zur persönlichen Bestandsdurchsicht einladen. Danach stehen die Beratung und der mögliche Abschluss im Mittelpunkt.
04 / Wie wir weiterarbeiten
Unsere eigene Vertriebserfahrung ist der Ausgangspunkt. Ob ein Ablauf einer Agentur tatsächlich hilft, zeigt sich in der täglichen Arbeit. Deshalb suchen wir den direkten Austausch mit Agenturen und sammeln Feedback zu konkreten Anwendungsfällen.
Wir wollen verstehen, wo Organisation Zeit kostet, was bereits gut funktioniert und was Leadly einfacher machen kann. Dieses Feedback gibt der Weiterentwicklung die Richtung.