Bestandspflege mit Leadly
Laden Sie Ihre Kundenliste hoch und starten Sie Ihre Bestandsaktion — Jahrescheck, BU-Erhöhung, KFZ-Rückgewinnung oder Cross-Selling. Ihre Kunden buchen ihren Termin selbst. Sie haben mehr Zeit, über das zu sprechen, was sich bei ihnen verändert hat.
60 Tage kostenlos testen* Endet automatisch · keine Zahlungsdaten
Bestandspflege / Beispiel Jahrescheck
Keine Aktion beginnt mit einer leeren Nachricht. Sie beginnt mit der Frage, welche Kunden Sie zu welchem Anlass erreichen möchten.
Ob Jahrescheck, BU-Erhöhung, KFZ-Rückgewinnung, Cross-Selling oder ein eigener Anlass — der Ablauf ist derselbe. Hier zeigen wir ihn am Beispiel Jahrescheck.
Wählen Sie die Bestandskunden aus, die Sie zum Jahrescheck einladen möchten. Laden Sie Ihre vorbereitete Kundenliste als PDF in Leadly und starten Sie die Jahrescheck-Aktion.
Im Beispiel: Ihre ausgewählten Kunden für den JahrescheckPlanen Sie den Jahrescheck als gemeinsame Aktion für Ihre ausgewählten Kunden. Der Anlass: Was hat sich im letzten Jahr verändert, und passt der Versicherungsschutz noch zur aktuellen Lebenssituation?
Im Beispiel: Einladung zum persönlichen JahrescheckWählen Sie WhatsApp oder E-Mail für Ihre Aktion. Die Ansprache führt Ihre Kunden zum persönlichen Buchungslink. Interessierte Kunden wählen selbst einen passenden Termin bei Ihrer Agentur.
Im Beispiel: Jahrescheck-Nachricht mit persönlichem BuchungslinkIm Gespräch klären Sie Bedarf und Möglichkeiten, beraten zur passenden Lösung und begleiten den Abschluss. Die vorbereitende Organisation ist bereits erfolgt.
Im Beispiel: Veränderungen besprechen und Absicherung bei Bedarf anpassenIm Agenturalltag
Kundenselektion, Aktionsplanung und Ansprache greifen ineinander. So bleibt mehr Raum für die Gespräche, auf die es ankommt.
Planen Sie die Aktion direkt auf Basis Ihrer selektierten Kunden.
Ihre Kunden gelangen aus der Nachricht zur eigenen Terminauswahl.
Kundenauswahl, Aktion und Termin gehören zu derselben Bestandsarbeit.
Ein konkreter Anwendungsfall gibt der Einführung einen klaren Fokus.
Preise & Einstieg
Zwei Wege zu Leadly: kostenlos als Pilot-Agentur testen oder direkt starten. In beiden Fällen immer mit allen Tools.
Keine Zahlungsdaten, kein Abo, keine Kündigung nötig.
Direkt starten
Den genauen Preis legen wir gemeinsam fest, abhängig von Teamgröße, Bestandsgröße und Nutzungsumfang.
Angebot anfragenEin Paket, ein Preis
Bestandsplaner, Booking-Tool, Pipeline, WhatsApp-Integration und alle weiteren Tools sind immer enthalten. Sie buchen Leadly, nicht einzelne Bausteine.
Alle Tools ansehen* Der Zugang zur Plattform ist in der Pilotphase kostenlos. In der 60-tägigen Testphase und in der Pilotphase behalten wir uns vor, nutzungsabhängige Kosten von Drittanbietern, etwa für WhatsApp-Nachrichten über Meta, den E-Mail-Versand und die KI-Nutzung, ohne Aufschlag an die Agentur weiterzugeben. Im laufenden Paket nach Ablauf der Test- oder Pilotphase sind diese Kosten im Paketpreis inbegriffen. Die Einzelheiten besprechen wir vor dem Start im persönlichen Gespräch. Alle Preise sind Endpreise; gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Angebote für Versicherungsagenturen; Umfang und Konditionen werden vor Vertragsabschluss vereinbart.
Gut zu wissen
Der Schwerpunkt liegt auf Versicherungsagenturen mit zwei bis zehn Mitarbeitenden, die ihre Bestandsarbeit systematischer organisieren möchten. In der Demo lässt sich prüfen, welcher Anwendungsfall zur Agentur passt.
Leadly plant die gesamte Bestandspflege Ihrer Agentur als Aktionen: Jahrescheck, BU-Erhöhung, KFZ-Rückgewinnung und Cross-Selling sind bereits angelegt, eigene Anlässe legen Sie zusätzlich an. Der Jahrescheck ist nur ein Beispiel — der Ablauf ist für jede Aktion derselbe.
Zuerst wählen Sie die Kunden für die Aktion aus und laden die Kundenliste hoch. Dann planen Sie die Aktion — etwa den Jahrescheck — und wählen WhatsApp oder E-Mail für die Ansprache. Die Kunden erhalten eine Nachricht mit Buchungslink und wählen ihren Termin selbst. Anschließend übernehmen Sie Beratung und Abschluss.
Zum Start wird ein konkreter Anwendungsfall festgelegt. Im Pilot werden dieser Ablauf eingerichtet und das Team persönlich eingewiesen. Eine wöchentliche Erfolgskontrolle hilft, Erfahrungen auszuwerten und den Prozess anzupassen.
Ja. Gemeinsame Bearbeitungsstände und Zuständigkeiten unterstützen die Zusammenarbeit im Agenturteam. Wie viele Nutzer Ihre Agentur braucht, legen wir gemeinsam mit dem Leistungsumfang fest.
Leadly gibt es nur als All-in-One-Paket mit allen Tools, ab 99 € pro Monat. Den genauen Preis legen wir gemeinsam fest, abhängig von Teamgröße, Bestandsgröße und Nutzungsumfang. Pilot-Agenturen können außerdem einen kostenlosen Zugang für 60 Tage anfragen. Der Zugang endet automatisch, Zahlungsdaten sind nicht nötig. In der Test- und Pilotphase behalten wir uns vor, nutzungsabhängige Kosten von Drittanbietern, etwa für WhatsApp-Nachrichten über Meta, den E-Mail-Versand und die KI-Nutzung, ohne Aufschlag weiterzugeben. Im laufenden Paket sind diese Kosten inbegriffen.
Informationen zu Datenverarbeitung, Verantwortlichkeiten und eingesetzten Dienstleistern stehen in der Datenschutzerklärung. Vor dem Einsatz sind der konkrete Anwendungsfall und die dafür relevanten Vereinbarungen gemeinsam zu klären.
Im persönlichen Gespräch geht es zuerst um die Bestandsarbeit der Agentur. An einem passenden Anwendungsfall zeigen wir Kundenselektion, Aktionsplanung, Ansprache mit Buchungslink und den Übergang zur persönlichen Beratung.
Das nächste Gespräch beginnt im Bestand.
Lassen Sie uns an einem Beispiel aus Ihrem Bestand durchgehen, wie Kunden auswählen, Aktion planen und Termine buchen zusammenpassen.
Kostenlosen Pilotzugang anfragenDemo oder Pilotzugang anfragen
Ob Demo, kostenloser Pilotzugang oder Angebot: Hinterlassen Sie Ihre Nummer, dann melden wir uns und stimmen einen Termin ab, der in Ihren Agenturalltag passt. Im Gespräch gehen wir an einem Beispiel aus Ihrem Bestand durch, wie Kundenauswahl, Aktion und Termin zusammenpassen.
Sie wissen schon, wann es Ihnen passt? Termin direkt wählen